Przegląd płatności

Sekcja Płatności służy do przejrzystej ewidencji wszystkich otrzymanych płatności w gabinecie – za usługi, abonamenty oraz inne pozycje. W jednym miejscu znajdziesz historię płatności, ich status, sposób płatności oraz powiązane dokumenty (PDF).

W prawej górnej części ekranu znajdziesz następujące akcje:

• Eksportuj płatności

Umożliwia eksport przeglądu płatności za wybrany okres oraz według ustawionych filtrów (np. do księgowości). Na Twój e-mail zostanie wysłany link do pobrania pliku ZIP, który zawiera wszystkie dokumenty w formacie PDF oraz arkusz Excel z przeglądem wszystkich płatności.

• Dodaj płatność

Służy do ręcznego dodania nowej płatności (np. płatność gotówką, dopłata, płatność bez wizyty, sprzedaż towarów).

Filtrowanie płatności

Pod nazwą strony Płatności znajduje się panel filtrów, dzięki któremu możesz łatwo ograniczyć listę płatności:

• Okres

Np. Ten miesiąc (można zmienić według potrzeb)

• Status

Filtrowanie według statusu płatności (zapłacone / niezapłacone / anulowane)

• Oddział

Jeśli masz więcej oddziałów, możesz wyświetlić płatności tylko dla wybranego

• Terapeut

Wyświetlanie płatności przypisanych do konkretnego terapeuty

• Wszystkie dokumenty

Filtrowanie według typu dokumentu

• Typ płatności

Np. gotówka, karta, przelew, przedpłacone (karnety)

• Wyszukiwanie

Wyszukiwanie pełnotekstowe według imienia klienta lub adresu e-mail

Podsumowanie płatności

Pod filtrami wyświetla się podsumowanie za wybrany okres, na przykład:
Łącznie zapłacono z podziałem na:

• gotówkę
• płatności bezgotówkowe - bramka płatnicza, płatność kartą, płatność przelewem
• przedpłacone (karnety)

To zestawienie zapewnia szybki podgląd przychodów bez konieczności eksportu danych.

Lista płatności (tabela)

Główną część ekranu stanowi tabela z poszczególnymi płatnościami. Każdy wiersz przedstawia jedną płatność lub dokument.

Kolumny w tabeli:

• Numer dokumentu

Jednoznaczne oznaczenie płatności

• Data wystawienia

Data utworzenia dokumentu

• Odbiorca / klient

Imię klienta lub oznaczenie (np. mój abonament)

• Kwota

Wysokość płatności w CZK

• Sposób płatności

Np. gotówka, karta, przelew (kod QR)

• Terapeut

Terapeut, do którego przypisana jest płatność

• Zapłacono

Status płatności:
✔️ zielona ikona = zapłacono
❌ czerwona ikona = niezapłacone / anulowane

• PDF

Ikona do pobrania lub wyświetlenia dokumentu w formacie PDF

• Dodatkowe akcje (⋮)

Menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami pracy z płatnością (np. szczegóły, anulowanie)

• wystawienie dokumentu i ewidencja płatności przy realizacji usługi lub sprzedaży towarów
• kontrola dziennych lub miesięcznych przychodów
• wyszukiwanie konkretnej płatności klienta
• pobieranie dokumentów do księgowości
• kontrola niezapłaconych płatności
• kontrola i przegląd dokumentów anulowania
• eksport płatności według terapeuty i oddziału

Aktualizowane na: 16/05/2026