Přehled plateb

Sekce Platby slouží k přehledné evidenci všech přijatých plateb v ordinaci – za služby, předplatné i další položky. Na jednom místě zde najdete historii plateb, jejich stav, způsob úhrady i související doklady (PDF).

V pravé horní části obrazovky najdete tyto akce:

• Exportovat platby

Umožňuje exportovat přehled plateb za zvolené období a dle nastavených filtrů (např. pro účetnictví). Na váš email je zaslán link na stažení zip souboru, který obsahuje všechny doklady ve formátu PDF a excel tabulku s přehledem všech plateb.

• Přidat platbu

Slouží k ručnímu přidání nové platby (např. hotovostní platba, doplatek, úhrada bez návštěvy, prodej zboží).

Filtrace plateb

Pod názvem stránky Platby se nachází filtrační panel, pomocí kterého můžete seznam plateb snadno omezit:

• Období

Např. Tento měsíc (lze změnit dle potřeby)

• Status

Filtrování podle stavu platby (zaplaceno / nezaplaceno / stornováno)

• Pobočka

Pokud máte více poboček, zobrazíte platby pouze pro vybranou

• Terapeut

Zobrazení plateb přiřazených konkrétnímu terapeutovi

• Všechny doklady

Filtrování dle typu dokladu

• Typ platby

Např. hotově, kartou, převodem, předplacené (permanentky)

• Vyhledávání

Fulltextové hledání podle jména klienta nebo e-mailu

Souhrn plateb

Pod filtry se zobrazuje souhrn za vybrané období, například:
Zaplaceno celkem rozdělení na:

• hotovost
• bezhotovostní platby - platební brána, platba kartou, platba převodem
• předplacené (permanentky)

Tento přehled poskytuje rychlou orientaci v příjmech bez nutnosti exportu.

Seznam plateb (tabulka)

Hlavní část obrazovky tvoří tabulka s jednotlivými platbami. Každý řádek představuje jednu platbu nebo doklad.

Sloupce v tabulce:

• Číslo dokladu

Jednoznačné označení platby

• Datum vystavení

Datum vytvoření dokladu

• Odběratel / klient

Jméno klienta nebo označení (např. moje předplatné)

• Částka

Výše platby v Kč

• Způsob platby

Např. hotově, kartou, převodem (QR kód)

• Terapeut

Terapeut, ke kterému je platba přiřazena

• Zaplaceno

Stav platby:
✔️ zelená ikona = zaplaceno
❌ červená ikona = nezaplaceno / stornováno

• PDF

Ikona pro stažení nebo zobrazení dokladu ve formátu PDF

• Další akce (⋮)

Kontextové menu s dalšími možnostmi práce s platbou (např. detail, storno)

• vystavení dokladu a evidence platby při poskytnutí služby nebo prodeji zboží
• kontrola denních nebo měsíčních příjmů
• dohledání konkrétní platby klienta
• stažení dokladů pro účetnictví
• kontrola nezaplacených plateb
• kontrola a přehled storno dokladů
• export plateb dle terapeuta a pobočky

Aktualizováno dne: 25/03/2026