Štítky

Existujú dva typy štítkov podľa toho, kde sa pridávajú:

1. Štítky u klienta

• Pridávajú sa v detaily klienta
• Patria ku klientovi ako osobe
• Zobrazujú sa:

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎- v zozname klientov
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- v detaily klienta
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎- v prehľade uskutočnených a budúcich návštev na úvodnej stránke

• Nezobrazujú sa v kalendári
• Nie je možné podľa nich vyhľadávať a nedajú sa spätne upravovať

Ako pridať štítok ku klientovi

1. Otvorte detail klienta
2. Kliknite do poľa pre štítky
3. Môžete:

Vybrať existujúci štítok zo zoznamu (už bol použitý pri inom klientovi)

Vytvoriť nový štítok:

1. Najskôr zvoľte farbu kliknutím na farebné koliesko vľavo
2. Potom napíšte názov štítku
3. Potvrďte klávesou Enter
4. Štítok sa ihneď uloží ku klientovi

2. Štítky pri návšteve

• Pridávajú sa v detaily konkrétnej návštevy
• Patria iba k danej návšteve (nie ku klientovi)
• Zobrazujú sa:

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- v kalendári
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- v prehľade uskutočnených a budúcich návštev na úvodnej stránke
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- v prehľade návštev klienta

Ako pridať štítok k návšteve

1. Otvorte detail návštevy
2. V časti štítkov uvidíte pole s výberom
3. Môžete (podobne ako u klienta):

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- Vybrať existujúci štítok (v rámci návštev)
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- Vytvoriť nový štítok
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- Zvoľte farbu kliknutím na koliesko
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- Zadajte názov štítku
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎- Potvrďte Enterom

4. Štítok sa uloží iba k tejto návšteve

Ako filtrovať pomocou štítkov

1. Otvorte rozšírené filtrovanie klientov
2. Pomocou Štítky klientov vyberte konkrétny štítok alebo viac štítkov
3. Kliknite na Filtrovať a zobrazí sa vám vyfiltrovaný zoznam

Zhrnutie rozdielov

Aktualizované dňa: 31/10/2025