Kartotéka klientů

Kartotéka klientů ve Fyzionu vám umožní mít přehled o všech klientech na jednom místě rychle, přehledně a bez zbytečného hledání. (Jak zobrazím historii návštěv konkrétního klienta?)

Seznam klientů

V kartotéce Fyzionu snadno najdete klienta, který u vás byl před deseti lety, stejně jako toho, kdo u vás byl včera.
V přehledu klientů okamžitě vidíte základní informace, jako je:

• telefonní číslo,
• RČ či datum narození,
• e-mail (Klientovi se nedaří ověřit emailovou adresu),
• pojišťovnu (Umí aplikace výkaznictví pro pojišťovny?),
• poslední i následující návštěva.

Díky tomu nemusíte nikam složitě „proklikávat“, abyste se dostali k tomu nejdůležitějšímu.

Filtrování seznamem klientů

Seznamem klientů můžete i velmi rychle filtrovat:

Můžete filtrovat** dle klientů:**

• Dle jejich RČ nebo emailové adresy
• Jestli mají na sebe uvedený telefonní kontakt
• Jestli souhlasí s novinkami
• Dle štítků (více o štítcích zde)
• Dle pojišťovny

Nebo můžete filtrovat dle jejich návštěv:

• Dle datumu
• Jejich terapeuta
• Služby
• Stavu platby
• Stavu účasti

Karta klienta

Karta klienta obsahuje všechny důležité údaje o dané osobě:

• osobní informace (jméno, kontakty, jazyk komunikace, poznámky, štítky),
• fotky, dokumenty a formuláře z návštěv (Jak nahrát klientovi dokument?),
• přehled všech uskutečněných i zrušených návštěv,
• následující i poslední návštěvu
• pojišťovnu,
• permanentku, předplatné.

Karta tak představuje kompletní přehled o historii a komunikaci s klientem, kterou můžete kdykoliv upravit.

Pokud si klient vytvoří online rezervaci, jazyk se nastaví automaticky podle použité jazykové verze rezervačního formuláře. Pokud jazyk není nastaven, použije se výchozí jazyk firmy.

Kde upravím kontaktní údaje v profilu?
Kde mohu přidat interní poznámku ke klientovi?
Jak znovu odeslat platbu klientovi?
Jak vyexportovat karty klientů na terapii

Anamnéza

• V záložce anamnézy si můžete vybrat z přednastavených šablon
• Text můžete také zadávat pomocí diktování – stačí kliknout na ikonu mikrofonu a text nadiktovat.
• Vložit zákresy, do kterých můžete kreslit
• Vyplněné dotazníky od klienta

Návštěvy

• V záložce návštěvy vidíme souhrn všech návštěv (i ještě neproběhlých) klienta
• Řazená dle datumu s časem
• Služba, která byla nebo bude vykonaná
• Terapeut u kterého je klient objednán
• Cena výkonu
• Jestli byl výkon uhrazen a jakým způsobem (Jak zkontroluji, zda klient zaplatil online rezervaci?)
• Jak zapsat terapii a zaplatit či vykázat kódy
• Smazání návštěvy klienta

Rychlý zápis bez předchozí rezervace

Pokud jste terapeut s rehabilitační odborností, zobrazí se vám v přehledu návštěv vedle tlačítka + Návštěva i tlačítko + Zápis.

Zápis slouží pro případy, kdy potřebujete jen zaznamenat proběhlou interakci s klientem (např. telefonát s žádostí o eRecept nebo eFT poukaz). Fyzion na pozadí automaticky vytvoří návštěvu na aktuální čas s preferovanou (nebo poslední použitou) službou terapeuta a otevře stejný formulář jako u běžné návštěvy.

Pro použití této funkce musí mít terapeut nastavenou příslušnou odbornost společně s preferovanou místností.

Popisy návštěv

• Zde vidíte vaše poznámky k jednotlivým návštěvám
• Při úpravě popisu návštěvy můžete text také zadávat pomocí diktování – v panelu nástrojů textového editoru klikněte na ikonu mikrofonu a začněte diktovat.
• Můžete jednu nebo i všechny popisy návštěvy vytisknout, případně doupravit
• Máte všechny informace na jednom místě
• Lze dokumentaci nebo záznam uzamknout?
• Jak vytvořit zprávu pro lékaře

Výkony

• Zde vidíte všechny FT poukazy, případně můžete přidat nový
• Jak zadat FT poukaz klientovi

Sloučení karet klienta

• Ve Fyzionu víme, že v běžném provozu se může stát, že omylem vytvoříte duplicitní kartu klienta.
• Proto můžete využít funkci Sloučení karty klienta, která vám pomůže udržet kartotéku přehlednou.
• Při sloučení se automaticky propojí všechny klíčové informace, například záznamy o návštěvách nebo přiložené dokumenty.
• Karty klientů: proč vznikají duplicity a jak je řešit

Jak dostanu klienty do aplikace?

• klienty  nemusíte vkládat hned všechny.
• Doporučujeme je přidávat postupně – například ve chvíli, kdy se rezervují na návštěvu.
• Takto si přirozeně budujete databázi a můžete průběžně doplňovat historii jen u těch, kteří k vám chodí pravidelně.
• Pokud už máte klienty uložené v digitální podobě (např. Excel, CSV, Numbers), můžeme vám je do Fyzionu vložit hromadně.
• Stačí nás kontaktovat a my vše zařídíme.
• Nahrávání dat ze starého systému
• Jak přidám nového klienta ručně do systému?

Aktualizováno dne: 26/08/2026