Kartoteki klientów

Kartoteka klientów w Fyzionie pozwala mieć wszystkich klientów w jednym miejscu — szybko, przejrzyście i bez zbędnego wyszukiwania. (Jak wyświetlić historię wizyt konkretnego klienta?)

Lista klientów

W kartotece Fyzionu z łatwością znajdziesz zarówno klienta, który był u Ciebie dziesięć lat temu, jak i tego, który odwiedził Cię wczoraj.

Na liście klientów od razu widzisz podstawowe informacje, takie jak:

• numer telefonu,
• PESEL lub data urodzenia,
• adres e-mail (Klient nie może zweryfikować adresu e-mail),
• ubezpieczyciel (Czy aplikacja obsługuje rozliczenia z ubezpieczycielami?),
• ostatnia i następna wizyta.

Dzięki temu nie musisz przeklikiwać się przez wiele ekranów, aby dotrzeć do najważniejszych informacji.

Filtrowanie listy klientów

Listę klientów można również bardzo szybko filtrować.

Możesz filtrować według klientów:

• według numeru PESEL lub adresu e-mail,
• czy mają podany numer telefonu,
• czy wyrazili zgodę na otrzymywanie aktualności,
• według tagów (więcej o tagach tutaj),
• według ubezpieczyciela.

Możesz również filtrować według wizyt:

• według daty,
• według terapeuty,
• według usługi,
• według statusu płatności,
• według statusu obecności.

Karta klienta

Karta klienta zawiera wszystkie ważne informacje o danej osobie:

• dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe, język komunikacji, notatki, tagi),
• zdjęcia, dokumenty i formularze z wizyt (Jak przesłać klientowi dokument?),
• przegląd wszystkich odbytych i anulowanych wizyt,
• najbliższą i ostatnią wizytę,
• ubezpieczyciela,
• karnet,
• abonament.

Karta klienta stanowi kompletny przegląd historii oraz komunikacji z klientem, który można w dowolnym momencie edytować.

Jeżeli klient dokona rezerwacji online, język zostanie ustawiony automatycznie zgodnie z wersją językową formularza rezerwacyjnego. Jeśli język nie jest ustawiony, używany jest domyślny język firmy.

Gdzie mogę edytować dane kontaktowe w profilu?
Gdzie mogę dodać wewnętrzną notatkę do klienta?
Jak ponownie wysłać płatność klientowi?
Jak wyeksportować karty klientów na terapię

Wywiad medyczny

• W zakładce wywiadu możesz wybierać spośród gotowych szablonów.
• Tekst możesz również wprowadzać za pomocą dyktowania – wystarczy kliknąć ikonę mikrofonu i podyktować tekst.
• Możesz dodawać schematy anatomiczne, po których można rysować.
• Możesz przeglądać wypełnione przez klienta ankiety.

Wizyty

• W zakładce wizyt widoczny jest przegląd wszystkich wizyt klienta (również tych, które jeszcze się nie odbyły).
• Wizyty są uporządkowane według daty i godziny.
• Widzisz usługę, która została lub zostanie wykonana.
• Widzisz terapeutę, do którego klient jest zapisany.
• Widzisz cenę usługi.
• Możesz sprawdzić, czy usługa została opłacona i jaką metodą (Jak sprawdzić, czy klient opłacił rezerwację online?).
• Jak zapisać terapię i rozliczyć kody
• Usuwanie wizyty klienta

Opisy wizyt

• Tutaj znajdziesz swoje notatki dotyczące poszczególnych wizyt.
• Podczas edycji opisu wizyty możesz również wprowadzać tekst za pomocą dyktowania – w pasku narzędzi edytora tekstu kliknij ikonę mikrofonu i rozpocznij dyktowanie.
• Możesz wydrukować jeden lub wszystkie opisy wizyt albo je edytować.
• Wszystkie informacje masz w jednym miejscu.
• Czy można zablokować dokumentację lub zapis?
• Jak utworzyć raport dla lekarza

Świadczenia

• Tutaj zobaczysz wszystkie skierowania FT, a także możesz dodać nowe.
• Jak przypisać klientowi skierowanie FT

Łączenie kart klientów

• W Fyzionie wiemy, że w codziennej pracy może zdarzyć się przypadkowe utworzenie duplikatu karty klienta.
• Dlatego możesz skorzystać z funkcji Łączenie kart klientów, która pomoże utrzymać porządek w kartotece.
• Podczas łączenia automatycznie scalane są wszystkie kluczowe informacje, takie jak historia wizyt czy załączone dokumenty.
• Karty klientów: dlaczego powstają duplikaty i jak je rozwiązywać

Jak zaimportować klientów do aplikacji?

• Nie musisz dodawać wszystkich klientów od razu.
• Zalecamy dodawanie ich stopniowo — na przykład w momencie umawiania wizyty.
• Dzięki temu naturalnie budujesz bazę klientów i możesz uzupełniać historię tylko tych osób, które regularnie korzystają z Twoich usług.
• Jeśli posiadasz już dane klientów w formie cyfrowej (np. Excel, CSV, Numbers), możemy je zaimportować zbiorczo do Fyzionu.
• Wystarczy się z nami skontaktować, a zajmiemy się resztą.
• Import danych ze starego systemu
• Jak ręcznie dodać nowego klienta do systemu?

Aktualizowane na: 11/08/2026